(中央社記者張建中新竹4日電)國內太陽能廠再次掀起一波籌資熱潮,近期將辦理現金增資的新日光及合晶計劃將籌得的資金,用以償還銀行借款。

今年來已有矽晶圓廠達能、綠能、太陽能電池廠昇陽科、太極及導電漿廠碩禾陸續辦理現金增資、私募增資及國內無擔保轉換公司債籌資。

包括達能及綠能等太陽能業者多將籌得資金,用以償還銀行借款,及充實營運資金。

隨著太陽能產業景氣逐步走出美國決定對台灣太陽能產品課徵高反傾銷稅陰霾,市況逐步隨著中國大陸及日本需求升溫好轉,國內太陽能廠籌資動作也轉趨積極。

太陽能電池廠新日光決定辦理6500萬股現金增資,3日完成現增定價,每股新台幣29元發行,預計籌措18.85億元資金。

新日光訂10月19日為現金增資認股基準日,10月14日為最後過戶日,10月24日至10月31日為股款繳納期間。

據新日光統計,至第2季止,長期銀行借款總額(含一年內到期)達45.62億元,扣除向中國信託銀行聯貸於民國105年8月到期一次攤還本金的10億元,其餘長期銀行借款總額有35.62億元。

新日光指出,今年上半年支付利息金額達營業淨利的8.84%,利息費用對獲利造成相當比率影響;另外,每季也須面臨償還本金的資金壓力。

新日光計劃完成現金增資募資後,將於第4季償還銀行借款9.54億元,明年第1季再償還銀行借款13.03億元,以節省利息支出,減輕財務負擔,同時可避免未來若景氣再度惡化,銀行緊縮銀根增加財務風險。

新日光以預計償還的銀行借款利率1.4703%至2.5021%估算,償還部份銀行借款後,今年將可節省216萬元利息支出,明年可節省3723萬元利息支出,若以現增後股本85.42億元計,將有助提升每股獲利0.04元。

矽晶圓廠合晶也計劃辦理4000萬至5000萬股現金增資,並辦理6億元額度內有擔保可轉換公司債,發行期間3年,將採詢價圈購方式承銷。

合晶至第2季止,手頭現金約7.7億元,短期借款達47.47億元,長期借款有29.53億元,負債總額達109.35億元,負債比率為62.05%。

合晶同樣計劃,現金增資及有擔保可轉換公司債籌得的資金,將全數用以償還銀行借款。1031004

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